动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？
一名不知天高地厚的热血青年，一个战不胜的武学奇才，格斗场上没有任何规则，谁是最终的皇者…功夫迷阿杰在商店内邂逅一位娇俏美丽的女售货员祖儿，阿杰很是心仪，刚巧有几个小青年来滋事，阿杰以为可以在在心上人面前表演一番，没想到…活泼开朗的祖儿对有些笨拙的阿杰有了好感，并刻意把阿杰介绍给自已的父亲，一名武术界古怪的名将老黑。为了让父亲教阿杰武功，祖儿在父亲与阿杰之间象花蝴蝶一样地穿梭调解……
Channel5和Acorn TV宣布续订《达格利什》第二季。
王凤仪（王祖贤 饰）的父亲王冬（付宏达 饰）是全兴社的老大，而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤 饰），两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（莫少聪 饰）是吕建达的好友，他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网。 王冬最终还是锒铛入狱，无奈之下，他的社团只得由王凤仪来继承。王凤仪不希望社团再做违法的勾当，遭到了帮派里各头目的反对。何世昌（龙方 饰）曾是王冬的手下，一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，没想到却惨遭暗算。
约翰（理查·基尔 Richard Gere饰）面临着典型的中年危机：即使有着幸福家庭和体面事业，内心的空虚和压力却随着年龄而倍增。他一成不变的生活需要某些催化剂，来重新唤醒内心激情。 每次路过舞蹈室，约翰都会看到舞蹈老师宝琳娜（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez饰）。她美丽而略带神秘的魅力、加上约翰内心期待的某种生活的变化，终于把他带进了里面的舞蹈课程。他报名参加这里的社交舞培训，但令人失望的是老师并不是宝琳娜。更糟糕的是，约翰舞姿笨拙，似乎并不是跳舞的料。 然而，当学舞成为了约翰生活的一部分，当他终于结识了宝琳娜并和她甚为投缘，情况开始有了变化——约翰报名参加了一个芝加哥的舞蹈大赛，而约翰的婚姻，也亮起了红灯。
Fion（刘荷娜）和小薇（辰伶）自小就被双方父母拿来比对，无论功课还是钢琴，她们都被迫着要一争高下。为了做纯粹的好朋友，她们于某次极其重要的钢琴比赛前，将琴谱扔进冰箱“Freeze”，但Fion在比赛现场没像小薇一样乱弹琴，小薇失望之余逃离到西门町。结识顾摊少年范达音（彭于晏）与滑板少年Vance（阮经天）后，小薇过上不一样的“极速青春生活”，而Fion为了找寻小薇，在网上建立了“秋叶会”。 Fion于街头无意间遇见早已改头换面的小薇，交谈后，两人握手言和。Fion被小薇介绍与范达因和Vance认识，令她在集体小圈子中渐渐体会到别样的青春滋味，开始努力摆脱任由父母摆布的“宿命”。然而因为范达因，她和小薇不自觉地又成了竞争对手。
亚洲金融风暴后，甘志杰（陶大宇饰）与好友韩山（李耀祥饰）从坐拥千万家财变得一无所有，马死下地走，他们从头做起，在旅游界当导游，等待机会他朝东山再起。 翁家文由于丈夫外遇遭遇婚变，做惯了少奶奶的她重新适应社会，到旅行社来工作，没少给甘志杰添乱。二人却也从斗气冤家发展成为无话不谈的好朋友。 由于在火场中救了王金宾馆的老板金广开（胡枫饰），杰、山和家文获赠了王金宾馆的股份，但是在宾馆盈利百分之十以前不能生效。为了搞好宾馆，三人用尽心力。但是一场退伍军人疫症传来，宾馆生意一落千丈。危急时刻，杰的明星好友冬妮出现，指定入住王金宾馆并召开记者会，宾馆眼看就要起死回生。
一个叫Keegan的爱尔兰男孩和一个叫Moya的西班牙女孩，踏入了大角鹿的奇幻世界，他们在那里学会了用《大河之舞》来庆祝生命。
与繁荣的都市相比，小镇加里森显得格外宁静，这里的居民多是在纽约市区工作的警察，故而本地也被人们戏称为“警察镇”。\r 深夜，警官默里.巴比奇像大多数住在加里森的警官一样，下班后驱车返家。他刚驶上横跨小镇中央的乔治·华盛顿桥，一辆疾驰而过的汽车就惹得他皱起眉头。他瞥了一眼该车的驾驶室，突然发现两位驾车兜风的青年手中正握着某样东西对准自己指指点点。由于职业的关系，巴比奇毫不犹豫地断定那黑乎乎的东西是手枪，出于本能，他以最快速度拨枪射击，两个年轻人应声倒下。\r 没过多久，华盛顿桥上便围满了闻声而至的警察，其中也包括巴比奇的叔父，“警察镇”的主管雷·唐兰。有人已经检查过汽车残骸，事实表明，所谓指向巴比奇的“枪”只是一把方向盘锁。数月前，巴比奇还因从火海中救出两名儿童而被新闻媒体标榜为“英雄警察”，可现在他将因为这次误伤而成为整个纽约甚至是全美国警察“残忍无情”的典型人物。在场的警员为了搭救巴比奇也为了维护警界荣誉，齐心协力想出了一个绝妙的主意：在残破汽车的前排座上放一把枪，再让巴比奇“消失”。这样一来，现已失踪，甚至可能已经“牺牲”的“英雄警察”巴比奇的传奇事迹登上了早报的头版。\r 弗莱迪·赫夫林只是加里森镇的一名普通治安员，平时负责疏导交通和照顾当地儿童。多年来，他一直梦想能够成为一名真正的纽约警察，但终因少年时期为救他人而落下的听力残疾所限，好梦难圆。被他救起的少女莉兹日后成了他暗恋的对象，可弗莱迪羞于表达情感。莉兹嫁给了纽约警官乔伊，婚后的生活并不愉快，乔伊脾气粗暴又有外遇，但莉兹仍与之住在一起。弗莱迪的好友盖瑞也曾是警官，两年前因痛失搭档而退出警界。一次巡逻中，弗莱迪碰巧帮助了雷·唐兰，可当雷的车子再次启动时，弗莱迪却意外地看到“失踪的英雄警员”巴比奇坐在车上。\r 到底在巴比奇和那两个死去的青年之间发生了什么事？这不仅成为小镇上的热门话题，也同样吸引了纽约警察署内部事务调查官莫.蒂尔登。蒂尔登以前曾是唐兰的搭档，后来转入专门监督警员的内部事务调查组，从此与大家成为对头。另看蒂尔登表面若无其事，其实他内心十分清楚巴比奇失踪事件的背后定有文章。为证明这一点，他找到治安员弗莱迪。是维护法律尊严，还是庇护自己的偶像？最后，弗莱迪和盖瑞决心与蒂尔登合作，揭开秘密，可真相却远非想象中的那般简单，“警察镇”的称谓面临严峻考验。\r 最新统计表明，纽约市每隔八秒钟就有一起罪案发生。警方腐化的传闻使民众在关注治安的同时，也时刻留心警界的一举一动。本片兼有两种类型片的特征，一种是传统的西部片，另一种是风靡70年代的警匪片。很显然，小镇加里森被设计为植根于现代社会但又包含着传统西部小镇主要特征的社会环境。剧情触及的也是传统西部片中典型的主题男人的道德观。
BD第7卷收录的TV未放送话第13话