故事发生在历史架空的多元宇宙世界，通过仙道十门之一的羽化门展开。羽化门麾下的大离王朝是一个拥有几十亿人口的人类王朝，每年都会向羽化门进贡宝物和人才，而经过羽化门训教出来的道人以及炼制的法宝，则是玄幻世界的关键所在。
泰勒·雷克（克里斯·海姆斯沃斯饰）是一名无所畏惧的黑市雇佣兵，一无所有的他奉命营救入狱的黑帮大佬被绑架的儿子。但是在充斥着武器交易商和毒贩的阴暗地下世界中，本就致命的任务更是难以完成，并彻底地改变了雷克和男孩的命运。
罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？
上古时期，因人类的怨念杀戮而生的魔王阿尔萨，在西方大陆召集了亡灵军团屠戮生灵，西方圣殿骑士组成屠魔小队来到东原大陆寻求圣剑来封印阿尔萨。然而阿尔萨已经在东原大陆发起了进攻。西方圣殿骑士团联合东方巡夜山宫等武林门派共同抵抗封印阿尔萨。
江流儿抵挡凌虚子爆炸过多的调用了盘古之心的力量，却导致自身陷入了与凌虚子一样的危及，三人带着他寻找馆主介绍的神医，神医表示必须要两味毒草才能救江流儿一命，众人深入山林寻找毒草虽然艰险却也将草药找回，救了江流儿。众人返回天都修整，却被告知馆主不在，颲与老沙参加了清婵的比武招亲却被官府盯上，清婵身死老沙发疯，颲也改变了对常人的看法，三火和江流则误入了一瞬间空间，对馆主开始有了怀疑。
两人为寻找小哥，走进卧牛城。深夜迷了路，遇到鬼打墙，僵尸的袭击。
小镇上有一个恶霸，镇长请两兄弟对付他，两兄弟每人都有自己绝招，联手打败了恶霸。在一次庆典上，因恶霸的挑唆，两兄弟出现了分歧，好兄弟成为竞争对手，都想争武术第一。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
今回は、数日後にテープの中に戻る運命のビデオガール?アイが、ルールに反し愛してしまった主人公?翔との別れを自分なりに受け入れるきっかけとなった、幻のエピソードを描きます。
Lawrence是一位颇有建树的脑科医生，Paul是其同事兼好友不幸的是，脑科医生Paul的女友Jackie却在一次意外中脑部受伤，成了植物人。Paul日复一日的守在昏迷的女友身边，盼望她能够突然转醒。终于有一天，Jackie苏醒了，但是令她醒来的却是Lawrence。苏醒后的Jackie性格大异于前，不仅拒绝疏远Paul，还想找寻一个新的环境重新开始。Lawrence同意Jackie与他合住直至Jackie找到新工作。两人在同一屋檐下，日久生情，一段新的恋情就此展开。但不幸却再次降临，Jackie脑部竟出现肿瘤，随时有可能因此丧命。Jackie能再次从病魔手中逃走吗？面对不幸，Lawrence和Jackie爱情会发生什么变化？