一天，Festum突如其来袭击了龙宫岛被问及“你在那里吗…”的那一天起回溯到1年前。比总士、一骑等人高一年级的前辈将陵僚等人就读的龙宫岛中学，举行了错季的「毕业」典礼…。是的，那正是等待他们的命运之序章…。
邮轮举行下水礼，冠盖云集但当邮轮航行至公海，一班残暴凶徒突现，胁持邮轮及所有乘客，只有一保镳逃脱，孤军作战。轮战期间，意外地引致爆炸·！邮轮面临沉没危机。
聪明漂亮的公司女秘书玛尔妮·埃德加（蒂比·海德莉 Tippi Hedren饰）实际上是一名品行不端的女窃贼，嗜偷如命。几个月后，她偷走了公司保险柜里的将近一万美元的现金，恰好公司的大主顾马克·鲁德兰（肖恩·康纳利 Sean Connery饰）也在场。他对这位冷艳神秘的女人有着浓厚的兴趣。更有缘分的是，马克就是玛尔妮的新任老板。玛尔妮对红色的东西始终有着一种神经性的恐惧，这更让马克觉得这个怪异的女孩背后一定有着什么故事，企图接近她。
Walter Neff（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）是一个成功的保险代理人，他在夜里回到办公室，开始在一个录音机上诉说他的故事...... Neff为了取得Dietrichson先生的保险代理权，来到了他的家中，Dietrichson先生不在，Neff遇到了Dietrichson先生的新妻子Phyllis Dietrich
帕特里克昏昏欲睡在一家小型私立医院，他唯一的举动是非自愿地随地吐痰。当一个刚与丈夫分开的年轻护士开始在医院工作时，她感觉到帕特里克正在与她交流，他似乎正在利用自己的心理力量来操纵她生活中的事件。
五年前，两位女孩走进了李响的镜头，晓雨和欣然情如姊妹，李响看到晓雨那一刻，便对她一见钟情。李响鼓起勇气向她表白，被她礼貌婉拒但成为了朋友，自此，他们三人行的72小时建立起来的友谊为毕生最珍贵的片段，可当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，晓雨跟欣然向李响表示了三人行的尴尬，便离开了李响。五年后，李响仍无法接受她们的突然离开而感到沮丧。不久李响收到了两封来信，一封是晓雨临终前写给他的，另一封就是欣然临终时写给他的信，李响读着两封深爱着他的女孩写的信。三天的美好时光，三人行建立的友情，五年的思念 凄美的秘密。纪念我们美好的青春……
Two roommates take a roadtrip to Malibu hoping to attend a sorority party. However, their journey is filled with many distractions.
秀珍（李础熙 饰）是一个乐观善良的姑娘，在免税店工作的她二十五年来感情生活依旧一片空白，就连初吻都原封不动的保存完好。虽然感到有些孤独，但秀珍坚信会有好男人在未来的道路上等待着她。某日，秀珍捡到了一本护照，费了好大力气终于找到了护照的主人（崔智友 饰），哪知道这位明艳动人的美女竟然是爱情的使者，为了报答秀珍，她决定帮助秀珍实现她心底最最强烈的愿望。 秀珍青梅竹马的好友李准基（李准基 饰）、风格严厉冷峻的上司朴海镇（朴海镇 饰）、神出鬼没身份神秘的探员池昌旭（池昌旭 饰）、活泼开朗的小鲜肉金钟仁（金钟仁 饰），仿佛是忽然之间，这些“款式”各异的男子出现在了秀珍的周围。
在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼…… 本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。
Cardinal struggles to move on. 精彩继续～