利益为上的中年商人陈必达（严屹宽饰）在一场意外后与高中生高文明（周奇饰）交换记忆，成为了育英中学的高二学生，更意外发现自己竟然有一个素未谋面的儿子江宇（李明德饰），还阴差阳错和江宇成为同桌。陈必达用自己经商的经验和江宇打交道，却发现成人规则在他们这群中学生中根本不起作用，闹出了各种啼笑皆非的事件。陈必达在儿子这里处处碰壁，回不去自己的身体，公司随时面临着被收购的危险，不久后真正的高文明也在陈必达身体中醒来、从中捣乱……而这场意外背后的真相让人大跌眼镜，陈必达必须做出选择：要亲情还是利益。
暑假来临，大学新生刘易斯·托马斯（保罗·沃克尔 Paul Walker 饰）决定穿州过省，前往新泽西去看望他自高中时代便喜欢的女孩维娜·威尔柯斯（Leelee Sobieski 饰）。为了打发旅途上的无聊时光，他将正因酒后驾车蹲局子的老哥富勒（史蒂夫·赞恩 Steve Zahn 饰）保释出来，兄弟俩一路通行。 旅途中，富勒买了一部车载对讲机，与其他的司机扯皮聊天。期间他们搭上一个绰号“锈钉”的卡车司机，富勒突发奇想，怂恿弟弟假扮女人用对讲机勾引锈钉。对他们来说，这似乎是旅途中一个无伤大雅、转眼就忘的玩笑。没想到他们却惹上了这个难缠和恐怖的家伙。在接下来的时间里，锈钉成为刘易斯、富勒和维娜难以摆脱的噩梦……
山城修车行老板刘小俊（大鹏 饰）因迫于生计倒卖黑车，却意外发现了被困于后备箱中的小女孩奇奇。随着奇奇（乌兰托雅·朵 饰），兄弟夏西（欧豪 饰）与夏涛（沙宝亮 饰）、舞女（李梦 饰） 、二手车贩（曹炳琨 饰）等越来越多看似无关联的人都被卷入命运旋涡，这场迷局背后不可告人的秘密也逐渐浮出水面……
《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》（The Ballad Of Buster Scruggs）讲述一个喜欢唱歌跳舞的神枪手以一种无敌的姿态一路杀一路唱一路跳，但最终遇上了旗鼓相当的对手的故事。《阿尔戈多内斯附近》（Near Algodones）讲述一位生活在高平原之上的流浪者因为自己一无所有虚度光阴而决定抢劫银行的故事。《饭票》（Meal Ticket）讲述一个流动剧团的经理和一个没有四肢的残疾人“艺术家”之间的故事。《黄金谷》（All Gold Canyon）讲述一名教授因发现一座金矿而欣喜若狂，又因为随即到来的邪恶侵占势力而面临险境的故事。《受惊女子》（The Gal Who Got Rattled）讲述一名乘坐马车的女人需要两位俄勒冈小道的工头其中一人的帮助，并且将其当作潜在结婚对象加以考察的故事。《遗体》（The Mortal Remains）讲述五位身份不同的陌生人乘坐同一辆驿马车前往某处神秘地点的故事。
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。
一个新手警探是一位死去的不光彩警察的儿子，他现在正在办理自己第一件大案，同时一位像幽灵一样刺客却在注视着他。
这一季对应原著小说第七部和第八部，主人公乌特雷德尝试夺回贝班堡未果，后又卷入麦西亚君位之争，并再次面对丹麦人入侵。
康明斯基（加斯帕·克里斯滕森 Jesper Christensen 饰）是名震画坛的传奇画家，然而，随着年龄的增长，渐渐老去的他选择隐姓埋名离群索居，渐渐地，人们忘却了他的姓名。塞巴斯蒂安（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）是一位极度渴望成名的艺术评论家，他决定通过撰写康明斯基的传记来替自己挣一个好前程，内心里的算盘早已经打好。 塞巴斯蒂安驱车来到了康明斯基的家，哪知道等待着他的是一连串的失败和挫折。在康明斯基的要求下，塞巴斯蒂安带着他踏上旅途寻找初恋情人，经历了一连串的波折和麻烦，塞巴斯蒂安才知道，原来康明斯基早就接收了另一位记者的采访，自己则是从头至尾都被这个老头子耍的团团转。
泰剧《降服魔女的手段 》 由泰国女星Baifern和泰国男星Tao主演，剧情讲述嚣张跋扈的美丽小魔女身边来了一个帅气逼人温柔体贴的男秘书，小魔女慢慢喜欢上男秘书，但是这段爱情的背后似乎是一个骗局，最终小魔女是否会被爱情降服呢？
娜奥米·沃茨将主演，并担任制片心理惊悚片[狼的时刻](The Wolf Hour，暂译)。影片由阿利斯泰尔·班克斯·格里芬执导，现独自生活的女主角曾是一名著名的反文化人士，在1977年“山姆的夏天”事件中，她几乎与外界隔绝。当她更甚陷入孤立时，一个看不见的折磨者开始利用着她的弱点。